康泽药业(831397)

一站式综合性医药流通企业

 广东省  广州市

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项目概况

  • 项目名称:康泽药业股份有限公司股票发行方案
  • 发行人: 康泽药业
  • 融资方式: 定向增发
  • 融资金额:9000万元
  • 发行价格:15元/股
  • 发行数量:600万股
  • 融资用途:补充流动资金,增加电商的产品资源,实体连
  • 项目简介:为加快连锁零售及医药电子商务业务的拓展,保持公司业务规模持续增长,且进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。
(一)发行目的

    为加快连锁零售及医药电子商务业务的拓展,保持公司业务规模持续增长,且进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。公司拟发行不超过600万股(含600万股)。募集资金用于补充公司流动资金,主要用于进一步增加电商的产品资源;和线下实体连锁药店的拓展。

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

    1、发行对象 本次股票发行对象范围为:符合投资者适当性管理规定的机构投资者、自然人投资者。

    其中,机构投资者应满足以下条件:

    (1)注册资本500万元人民币以上的法人机构;

    (2)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

    新增自然人投资者应满足以下条件:

    (1)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外。

    (2)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

    投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

    本次股票发行对象为符合适当性管理要求的外部投资者不超过35名,所有发行对象以现金形式认购,且每位发行对象认购份额10万股以上(含10万股)。

    本次股票发行公司将根据认购对象的投资意向,并综合考虑认购对象的认购数量、认购对象类型以及与公司未来发展的契合度等因素,与主办券商协商确定发行对象。

    2、现有股东优先认购安排
    根据《公司章程》规定,公司股份发行以现金认购的,公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

(三)发行价格及定价依据

    本次股票发行每股价格区间为15元-18元。本次股票发行的价格,由公司与主办券商根据公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素协商确定。

(四)发行股票种类、数量及预计募集资金总额

    1、本次股票发行的股票种类为人民币普通股。

    2、本次股票发行拟发行的股份数量不超过600万股(含600万股),拟募集资金总额不超过10,800万元(含10,800万元)。

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况,公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

    公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况,不会对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司挂牌至今存在一次转增股本情况。2014年12月24日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过公司《资本公积转增股本方案》:以公司现有总股本50,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增2股,不需要纳税。权益分派前本公司总股本为50,000,000 股,权益分派后总股本增至60,000,000 股。

    本次实施送(转)股后,按新股本摊薄计算,2013年度基本每股收益为0.28元。本次权益分派权益登记日为2014年12月30日,除权除息日为2014年12月31日,具体实施情况见2014年12月24日公司《2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2014-004),转增股份已经在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。

(六)本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

    本次股票发行无限售安排,亦无自愿锁定承诺。

(七)募集资金用途 本次募集资金公司将用于以下方面:

    1、补充流动资金,主要用于进一步增加电商的产品资源;

    2、线下实体连锁药店的拓展。

融资项目融资完成

项目名称:康泽药业股份有限公司股票发行方案
融资金额:9000 万元
发行价格:15 元/股
发行数量:600万股
有效期至:2015-12-04

0755-83234585